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杏耀平台注册5G产业关键时点来了4大投资机会涉及一大波A股公司!

杏耀-杏耀平台-杏耀娱乐_杏耀平台网址 时间:2019年12月08日 04:37

  今年3月,三家运营商陆续公布了今年的资本开支计划,到4月份,中国联通和中国电信均发布了5G品牌,并宣布试验网计划,并开始推动针对5G的应用和产业布局,5G牌照发放预期逐渐增强。

  部分城市在5G网络部署上也表现出争先恐后的建设热情。比如上海对外公布预计2019年内将建成超过1万个5G基站;广州亦规划年内建设5G基站1万座,深圳年内全市5G基站建设总量约为7000个。

  业内人士分析,5G的投资量级大约在1.2万亿元,是4G时代的1.4倍左右,预计能撬动4万亿投资。而从4G通讯到5G通讯的转变,是一场令人期待的技术革新,万亿投资的开启将带动新材料领域的产品换代。

  5G高速率、高集成、低延迟等特性,对基站端到应用端等关键基础材料都提出更高的要求,杏耀平台招商同时带动着新材料领域的投资机会浮现。近期,证券时报·e公司与新材料在线G技术与新材料领域开展综合分析与调研,总结了5G技术带动的最显性的新材料需求,以及产业投资机会。

  LCP、MPI天线G时代渐行渐近,通信处理的信息量成倍增长。天线是实现这一跨越式提升不可或缺的组件。在5G和物联网趋势下,天线是未来成长最快且最确定的行业之一。

  相比PI材料,LCP和MPI材料凭借损耗因子小的特性有望在未来5G时代脱颖而出。从产业调研结果分析,5G 时代 MPI 和 LCP 将会共存,MPI凭借性价比高的优势,特别是在4G到5G 过渡阶段将广泛使用,中低端手机将使用MPI或者PI 方案;LCP 由于高频性能优异,将成为毫米波段的选择。

  A股相关公司在四个环节均有布局:LCP材料方面,主要A股公司有沃特股份。华创证券今年3月份发布研报表示,公司在2014 年收购三星精密 LCP全部业务,拥有 LCP 产能 3kt/a,目前公司产品应用于精密电子连接器、接插件等领域。公司已成功开发薄膜及纤维级 LCP 并在对相关产品进行验证,成功后有望率先实现进口替代。

  证券时报·e公司记者致电沃特股份了解相关进展时,沃特股份董秘办人员表示,LCP材料替代传统材料用于高频通讯设备已经成为主要趋势之一,公司正在配合相关5G设备及器件供应商进行相关产品性能及批量化生产稳定性测试工作。公司LCP产品已经可以为客户提供满足不同高频通讯要求的材料,后续公司将重点关注5G规模化商用进程。

  去年末,立讯精密在接受采访时就LCP和MPI两种天线方案之争表达了看法。立讯精密认为,根据专业实验室数据,LCP的性能要优于MPI,主要客户仍将选择LCP,北美大客户未来可能部分采用MPI,本质是因为LCP制造产能上存在一些局限性,但到2020年该问题有望得到根本性的解决,LCP材料的应用将会在5G上大放光彩。

  移动通信基站中天线系统、功率放大系统都须用到高频通信材料。在5G投资周期开启时, 5G基站对于印制线路板(PCB)及制造PCB所需要的覆铜板的需求也将发生深刻变化。

  在PTEE的供应链方面,A股该公司生益科技具备热塑性-PTFE体系及热固性-碳氢体系两大高频基板生产能力。中泰证券研报表示,生益科技较早布局高频高速领域,在内资企业中率先掌握核心技术,自主研发碳氢材料应用于功放领域,现已达成量产。子公司南通特种材料生产高频通信基板,2018年11月试生产成功进行,2019年1 月已投产高频高速板,实现了内资高频高速板量的突破。

  华正新材2018年财报显示,公司覆铜板营收占比近70%,毛利贡献近60%。东北证券研报表示,华正新材公司迎接5G机遇对覆铜板产品积极升级转型,公司建成了业内先进的高频覆铜板专用生产线,并研发定型系列适用于5G的高频材料产品(PTFE的H5系列和非PTFE类型的HC30和HC35等系列产品),借助华为、中兴在5G时代全球通信设备领域话语权的继续提升,产品凭借高性价比有望在罗杰斯等美日厂商占据的高频领域形成突破。

  4G时代,通信基站主要采用金属腔体滤波器方案。5G时代,基站通道数扩展 16 倍,器件小型化成为趋势,陶瓷介质滤波器具有轻量化和小型化优势,同时具有可靠地机械结构、无振动结构,便于自动化组装,长期来看,将成为 5G 基站主流部件。

  通宇通讯拟以人民币8970万元受让江嘉科技65%的股权,江嘉科技是国内陶瓷介质滤波器老牌厂商,公司在 3G、4G 时代颇有建树,跻身国内天线厂商实力前列,同时公司积极布局 5G,与中兴通讯、爱立信等设备厂商紧密合作,5G 时代天线厂商将面临大洗牌,公司在基站天线、滤波器领域占据有利位置。

  射频功率放大器(PA)是射频前端发射通路的主要器件。5G基站对PA的需求数倍增长,氮化镓(GaN)材料被认为将成为主流技术。

  新材料在线分析,在GaN射频电子方面,台湾台积电和稳懋是目前国内企业代工的主要平台,国内企业中,三安光电、海特高新已经开始布局。

  证券时报·e公司记者从耐威科技了解到,公司布局了氮化镓(GaN)外延材料及器件,目前均处于研发测试阶段,尚未进入正式投产阶段,公司研制的8 英寸硅基氮化镓(GaN-on-Si)外延晶圆在材料、机械、电学、耐压、耐高温、寿命等方面具有性能优势,公司碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)也正在同步研制中。

  此外,上市公司海特高新氮化镓芯片代工已经引入客户。近日,证券时报·e公司从海特高新了解到:“公司已经具备5G氮化镓基站芯片代工能力,氮化镓业务已经引入6家客户,氮化镓功率元器件已经小规模量产,随着5G商用部署进程的不断推进,在5G射频方面将催生大量的氮化镓元器件需求,具有广阔的市场前景。”

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  文章标签:陶瓷覆铜板
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